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基金經理論市:基金消費持倉繼續提升,科創板開市影響深遠

來源:基金視窗 發布日期:2019-07-23

上周市場主要指數漲跌不一,其中上證綜指下跌0.22%,滬深300指數下跌0.02%,創業板指上漲1.57%。行業方面,農林牧漁、房地產、有色金屬漲幅居前,家電、食品飲料、醫藥、餐飲旅游相對落后。

公募基金二季報陸續披露,從行業配置來看,公募基金消費行業持倉占比二季度繼續提升,消費股市值占比環比一季度大幅上升4.8個百分點至50.1%(海通證券統計數據),與此對應的是房地產、電子、計算機市值占比明顯下降。本周科創板開市,25家新公司即將亮相,新的交易制度下股價在前五個交易日漲跌幅不設限制,有利于實現市場化快速博弈,機構投資者對科創板公司定價權有望加強。

綜合來看,外部貿易摩擦對A股走勢的影響邊際趨弱,國內經濟增長展望及科創板開市對市場影響加大,二季度國內宏觀經濟數據符合預期,科創板開市有望提振市場情緒,我們對市場保持謹慎樂觀的態度。首批科創板的優質公司有望受到資金追捧,其估值的高溢價有望帶動A股科技成長板塊走強。

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